Test: Svanemærkede investeringsfonde

Sådan har vi testet svanemærkede investeringsfonde

• Sådan har vi udvalgt fonde til testen

  Vi har udvalgt de svanemærkede fonde, hvor det også har været muligt at indhente data henholdsvis hos Morningstar og MSCI. Data fra Morningstar og MSCI kan tilgås på deres respektive hjemmesider.

  Morningstar og MSCI’s ESG-analyser er baseret på en lang række af parametre. Vi har medtaget dem som kan tilgås uden betaling.

  Vi måler hver fond op mod en række parametre som er tildelt en vægt. Overordnet er Morningstar og MSCI tildelt 50% hver, og der er så lavet en underfordeling på de enkelte parametre.

• Morningstar

  Morningstar – Historisk sustainability Score: 40%

  Morningstar - Bevægelse i sustainability Score: 10% *

  * Bevægelse i sustainability tildeles markant lavere vægt for at undgå situationer, hvor fonde med en “dårlig” historisk score i testen kan rykke op forbi fonde med en “god” score bare, fordi de bevæger sig i den rigtige retning.

  Samlet vægt 50%

• MSCI

  MSCI – Rating x Global %-fraktil rank: 30%

  Parameteren fremkommer som produktet af MSCI Rating og Global %-fraktil rank. Dette er gjort for at opnå en mere finmasket indplacering af fondene, eftersom de næsten alle sammen har fået tildelt den bedste katarakter på MSCI Ratingen’s 7-skala.

  MSCI – CO2 udledning (tons / $m salg): 6,67%

  MSCI - Omsætning baseret på grøn energi: 6,67%

  MSCI - Omsætning baseret på fossile brændstoffer: 6,67%

  Samlet vægt 50 %

• ÅOP som oplysningsparameter

  Vi har medtaget ÅOP som oplysningsparameter i testen af svanemærkede investeringsfonde, men ÅOP indgår ikke i selve vægtningen.